创盈平台下载_创盈平台手机版下载

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创盈平台

应用语言：简体中文

应用类型：应用软件

应用评分：10分

应用平台：安卓

应用大小：15.29MB

更新时间：2024-10-14

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应用介绍

创盈平台面向保险从业者打造移动业务办理渠道，主要服务保险营销人员开展线上出单、客户维护以及业务数据统计等日常工作。所有业务流程全部转移至移动端完成，脱离电脑端办公限制，日常的车险投保、保单录入、客户资料登记都可以随时操作。平台内置业务福利板块，营销人员可以领取任务奖励，简化线下跑单、线下录单的繁琐步骤，多数基础业务功能可以免费使用，降低从业者的办公门槛。

应用介绍

创盈平台核心业务模块分为保单办理、客户管理、数据看板、活动福利四个部分。保险营销人员打开软件，即可选择机动车辆保险、意外险、家庭财产险等险种，按照页面提示录入投保人信息，线上提交投保申请。客户档案可以批量导入保存，可随时查看历史保单、续保到期时间，平台会推送续保提醒。数据板块可以查看每日出单量、成交订单，统计个人月度业绩。平台不定期更新新人任务、成单奖励等福利，完成业务指标后领取对应权益，全程线上结算，不用线下提交申请材料。整体页面布局简洁，业务入口集中，没有多余广告弹窗干扰日常办公操作。

应用特色

平台简化了投保资料上传步骤，照片直接拍照上传，无需二次格式修改。

应用亮点

到期保单自动推送提醒，帮助工作人员跟进客户，提升续保成交概率。

应用优势

移动端和网页端数据实时同步，更换登录设备不会丢失客户及订单信息。

小编点评

创盈平台更加适配外勤保险业务员的日常工作需求，解决了外出拜访客户无法及时录入保单的问题。软件舍弃了多余花哨功能，全部围绕出单、客户维护、业绩统计设计，新手短时间内就能熟悉全部操作。平台发放的任务福利，可以辅助从业者拓展业务，降低获客成本。日常业务数据可以随时导出整理，方便做月度业绩复盘，适合长期从事保险推广的工作人员长期使用。

应用截图